6.10.6. Skapa en rapport med betalnings- eller faktureringsinformation
När du hanterar faktureringar har du möjlighet att skapa rapporter med betalnings- och faktureringsinformation. Detta via de rapportknappar du hittar i faktureringsfönstret, det vill säga knapparna med namnen "Betalningsstatus med anmärkning", "Betalningsstatus", "Jämförelserapport" och "Totalrapport" (se bilden nedan). De rapporter du kan skapa via faktureringsfönstret delar namn med rappportknapparna. Rapporterna heter med andra ord "Betalningsstatus med anmärkning", "Betalningsstatus", "Jämförelserapport" och "Totalrapport".
Rapporten med namnet ”Betalningsstatus med anmärkning” innehåller information om betalningar som kommit in till din organisations ekonomisystem med anmärkningar. Rapporten med namnet "Betalningsstatus med anmärkning" innehåller till exempel information om betalningar som inte kommit in, betalningar som varit försenade, betalningar som kommit in med felaktiga belopp och betalningar som gått till inkasso.
Rapporten med namnet ”Betalningsstatus” innehåller information om alla betalningar som kommit in till din organisations ekonomisystem. Detta oavsett om de varit okej, inte kommit in, varit försenade, gått till inkasso, eller kommit in med felaktiga belopp med mera.
Rapporten med namnet ”Jämförelserapport” innehåller en jämförelse mellan en vald period/månad och den föregående period/månad som ligger närmast i tiden. Jämförelsen i jämförelserapporten baseras på nya avtal, avtal som inte längre faktureras och avtal vars priser har fakturerats.
Rapporten med namnet ”Totalrapport” innehåller en sammanställning av alla avtal som ingår i faktureringsunderlaget för en vald period/månad.
För att skapa en rapport med betalnings- eller faktureringsinformation gör du så här:
Öppna faktureringsfönstret. Detta om du inte redan gjort det. För mer information om hur du öppnar faktureringsfönstret, se avsnitt 6.10.2.
Gå till faktureringsfönstret (se bilden nedan).
Ställ dig på fliken med namnet "Sparade för fakturering" (se den första bilden nedan). Detta om du inte redan står på den aktuella fliken. När du ställer dig på fliken med namnet "Sparade för fakturering" kommer rapportknapparna att aktiveras (se den andra bilden nedan).
Ange vilken period/månad den rapport du ska skapa ska gälla för (se bilden nedan). Detta genom att klicka i fältet med namnet "Period/månad" och välja en period/månad i den kalender du får tillgång till efter att du klickat i fältet.
Klicka på knappen med namnet "Sök" (se den första bilden nedan). När du klickar på knappen med namnet ”Sök” kommer det eller de avtal som kan faktureras under den period/månad du angett att du vill skapa en rapport för filtreras fram i faktureringsfönstrets avtalslista (se den andra bilden nedan).
Klicka på den rapportknapp som är kopplad till den rapport du ska skapa – "Betalningsstatus med anmärkning", "Betalningsstatus", "Jämförelserapport" eller "Totalrapport" (se den första bilden nedan). När du klickar på en rapportknapp kommer en rapport av den typ som är kopplad till den rapportknapp du klickar på att skapas. Notera att den rapport som skapas när du klickar på en rapportknapp kommer att skapas i Excel (se den andra bilden nedan). Notera också att den rapport som skapas när du klickar på en rapportknapp kommer att gälla för den period/månad du angett att den ska gälla för.
