Öppna faktureringsfönstret. Detta om du inte redan gjort det. För mer information om hur du öppnar faktureringsfönstret, se avsnitt 6.10.2.

Gå till faktureringsfönstret (se bilden nedan).

Ställ dig på fliken med namnet ”Sparade för fakturering” (se den första bilden nedan). När du ställer dig på fliken med namnet ”Sparade för fakturering” får du tillgång till det eller de avtal du kan skapa faktureringsfiler för innevarande månad, det vill säga det eller de avtal du, eller någon av dina kollegor, skapat faktureringsunderlag för (se den andra bilden nedan).

Ange vilken period/månad du vill skapa faktureringsfiler för (se bilden nedan). Detta genom att klicka i fältet med namnet "Period/månad" och välja en period/månad i den kalender du får tillgång till efter att du klickat i fältet.

Klicka på knappen med namnet ”Sök” (se den första bilden nedan). När du klickar på knappen med namnet ”Sök” kommer det eller de avtal som kan faktureras under den period/månad du angett att du vill skapa faktureringsfiler för att filtreras fram i faktureringsfönstrets avtalslista (se den andra bilden nedan). Obs! I kolumnen med namnet ”Kostnad” ser du priserna för det eller de avtal som kan faktureras under den period/månad du angett att du vill skapa faktureringsfiler för. Notera att det är dessa priser som kommer att faktureras.

Ta bort det eller de avtal du inte vill skapa faktureringsfiler för från det faktureringsunderlag du arbetar med, det vill säga det faktureringsunderlag som skapats för den period/månad du angett att du vill skapa faktureringsfiler för. Detta genom att bocka för ett eller fler avtal i kolumnen med namnet ”Skapa” och sedan klicka på knappen med namnet ”Ta bort” (se bilderna nedan). När du klickar på knappen med namnet ”Ta bort” kommer det eller de avtal du markerat tas bort från det faktureringsunderlag du arbetar med. När du tar bort ett avtal från ett faktureringsunderlag kommer avtalet flyttas från fliken med namnet ”Sparade för fakturering” till fliken med namnet ”Kontrollerade” i faktureringsfönstrets avtalslista. Obs! Om du inte vill ta bort några avtal från det faktureringsunderlag du arbetar med kan du hoppa över detta instruktionssteg och gå direkt till instruktionssteg 7.

Markera det eller de avtal du vill skapa faktureringsfiler för. Detta genom att bocka för ett eller fler avtal i kolumnen med namnet ”Skapa” eller klicka på knappen med namnet ”Markera alla” (se bilderna nedan). Notera att du, genom att klicka på knappen med namnet ”Markera alla odebiterade”, kan markera alla avtal som inte tidigare fakturerats, det vill säga alla avtal som saknar ett faktureringsdatum i kolumnen med namnet ”Senast debiterad”. Notera också att du, genom att klicka på knappen med namnet ”Avmarkera alla”, kan avmarkera alla avtal du markerat.

Sätt en filnotering på den eller de faktureringsfiler du ska skapa. Detta genom att klicka i fältet med namnet ”Filnotering” och ange en filnotering i det fönster du får tillgång till efter att du klickat i fältet (se bilden nedan). Hur filnoteringsfunktionen fungerar beror på hur integrationen mellan Pythagoras webb och det ekonomisystem din organisation använder sig av ser ut. Obs! Om du inte vill sätta någon filnotering på den eller de faktureringsfiler du ska skapa kan du hoppa över detta instruktionssteg och gå direkt till instruktionssteg 9.

Klicka på knappen med namnet ”Skapa filer” (se bilden nedan). När du klickar på knappen med namnet ”Skapa filer” kommer Pythagoras avtal skapa faktureringsfiler för det eller de avtal du markerat. Notera att faktureringsfilerna kommer att skickas till det ekonomisystem din organisation har kopplat till Pythagoras webb. Detta via fil eller API.